BME estrena procedimiento de admisión a negociación de emisiones en el mercado AIAF

• El programa de renta fija de Aena es el primero que se admite en España conforme al nuevo procedimiento previsto en la Ley de los Mercados de Valores

El Mercado Regulado de Renta Fija de BME, AIAF, ha estrenado el nuevo proceso de admisión y verificación de emisiones de renta fija con la admisión a negociación un nuevo programa de bonos Euro Medium Term Notes de Aena por un volumen de 3.000 millones de euros. Con este nuevo programa, Aena podrá emitir de manera flexible a lo largo de los próximos doce meses emisiones de bonos con rendimientos fijos o variables y distintos plazos, que serán acordados por el emisor y los Dealers del programa en cada caso, y que podrán estar denominados en distintas divisas.

Se trata del primer programa de bonos que se admite en AIAF conforme al nuevo procedimiento de verificación y admisión de valores establecido por el mercado en desarrollo de lo previsto en el artículo 63 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI) que entró en vigor el pasado 18 de septiembre. Con la nueva norma la competencia de la verificación de la admisión a cotización de las emisiones de renta fija pasa de la CNMV, que ha registrado el folleto de emisión, a los mercados regulados en los que los valores vayan a ser admitidos.

BBVA y BNP Paribas participan como Arrangers del programa. Además de estas dos entidades, los Dealers serán: Bankinter, Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI-Intesa San Paolo, Mediobanca, Banca di Credito Finanziari, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank EU y Société Générale Corporate & Investment Banking. Como Agente de Pagos ha sido designado CaixaBank.

Clifford Chance ha asesorado al emisor en relación con la Ley española e inglesa y Linklaters ha sido el asesor de los Dealers respecto de las mismas legislaciones.

Aena cuenta con calificaciones crediticias a largo plazo A-, perspectiva estable, por Fitch Ratings y A3, perspectiva estable, por Moody's Investors Service. Asimismo, dispone de una calificación F2 a corto plazo por Fitch Ratings.

“El nuevo procedimiento de verificación y admisión a negociación es resultado de la estrecha colaboración llevada a cabo por la CNMV y BME en los últimos meses para adaptar los procedimientos de AIAF a la nueva LMVSI y mejorar las condiciones que tienen los emisores para acceder a los mercados,  y se encuadra dentro del esfuerzo que realizan ambos organismos para dotar al sistema de mercados de valores español de un marco de actuación más ágil, eficiente y competitivo”, destaca Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija.

Aena es una sociedad mercantil estatal (S.M.E.) de gestión aeroportuaria que opera 46 aeropuertos y dos helipuertos en España. Asimismo, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, opera un aeropuerto en Reino Unido (London Luton) y tiene participaciones accionariales en compañías que a su vez gestionan 12 aeropuertos en México, dos en Jamaica y otros dos en Colombia. Además, desde el primer trimestre de 2020, opera seis aeropuertos del Noreste de Brasil y a partir del cuarto trimestre de 2023 se espera que 11 aeropuertos brasileños sean administrados a través de la filial de reciente creación Bloco de Onze Aeroportos do Brasil, entre ellos el de Congonhas en Sao Paulo. Los aeropuertos gestionados por Aena tuvieron un tráfico de 270,7 millones de pasajeros en 2022 (243,7 millones en la red española, 13,1 millones en el aeropuerto de Londres Luton y 13,9 millones en los aeropuertos de Aena Brasil).

Aena cotiza en Bolsa y forma parte del índice IBEX-35®. También cuenta con un Programa de Pagarés en el Mercado AIAF por un saldo vivo máximo de 900 millones de euros.